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韩国存储芯片制造商SK海力士刚刚完成了史上最大外国公司赴美上市交易，而且在挂牌首日飙升13%。
这一历史性上市交易的背后逻辑很简单：押注人工智能热潮已从根本上重塑了数十年来定义存储芯片行业的兴衰周期。SK海力士通过发行美国存托凭证（ADR）筹集了265亿美元资金，其中很大一部分将用于扩大芯片制造产能 —— 这是整个行业多年来一直不愿去做的一件事，因为它们曾吃过供应过剩的大亏。
“我们一直都是一个周期性行业，因此过去曾起起落落，”SK海力士首席执行官郭鲁正在接受采访时表示。但是“情况显然已经发生了改变，”他表示。
ChatGPT时代的到来导致内存芯片供应持续短缺，并影响了供应链的各个环节，促使从iPad到Xbox游戏机等各种产品涨价。
郭鲁正表示，现在客户都来找SK海力士签订长期供货协议。他说：“他们相信，供应短缺情况还会持续更长时间。”他随后预测，这种供不应求的局面甚至可能持续到2030年之后。
那些靠私募信贷、发企业债等各种金融渠道筹资，规模高达数万亿美元的数据中心投资计划，也都建立在同样的预期之上。仅谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Meta、微软和甲骨文，在过去五年中就合计新增了约3500亿美元债务，用于采购支撑自身AI战略所需的硬件设备。
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当然，看衰的人也不少。包括“大空头”Michael Burry、桥水创始人Ray Dalio在内的一些华尔街大佬已发出警告：AI泡沫最终会破裂。毕竟就连最大、最成功的AI开发商，也尚未证明他们的模型和工具可以盈利。
不过至少在当下，作为AI投资狂潮主要受益者，SK海力士以及其他存储芯片巨头 —— 三星电子和美光科技 —— 都一飞冲天。因这股热潮而需求高涨的，不仅有传统存储芯片，还有高带宽存储器（HBM），这是AI系统需要的新一代产品。
SK海力士首席执行官郭鲁正周五在纽约接受采访
“我相信需求将增长，而我们的供应能力永远都跟不上，”SK集团董事长崔泰源在接受采访时表示。
崔泰源表示，内存芯片的供需可能要等到通用人工智能实现之后才能恢复正常。“在那之前，我们需要大量的内存，”他说。SK集团拥有SK海力士的控股权。
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